Čarodejnice

Sestrám se ztratí kočka, která k nim domů přišla v prvním díle. Hledají ji, ale marně. Objeví se u nich dívka, která donese kočku s tím, že ji našla. Odhaluje, že je také čarodějka, a ukazuje jim svoji moc. Snaží se zapůsobit na Phoebe, aby se dostala k sestrám blíž. Prue má trable se svým přítelem, policejním inspektorem Andym, protože se mu neustále musí vymlouvat a odkládat schůzky. Piper a Phoebe soutěží o přízeň Lea, který k nim chodí opravovat jejich dům (Lillyilly)